Meine Kontaktdaten
Marvin Schröer Certified Financial Planner®
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Ruhestandsplanung
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Immobilieninvestment
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
- Versicherung
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
Berufsgruppen
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Angestellte, leitende Angestellte
- Firmen, Betriebe
- Privatiers
Meine Beratungsphilosophie
Strategie schlägt Zufall!
Wie zuverlässig sind Banken?
Hiermit ist nicht die Sicherheit oder die Termin-Treue gemeint. Viel mehr, was erwartet Sie in einer Bank? Wie wird Ihre Erwartungshaltung erfüllt und wie individuell und optimal passen die Lösungen und Dienstleistungen auf den einzelnen Kunden bei einem begrenzten und hauseigenen Banken-Portfolio?
Banken haben heutzutage tausende Kunden aller Schichten die betreut werden – jedoch nur ein kleines Portfolio an Lösungsinstrumenten und ein geringes Zeitkontingent.
Wo bleibt Ihr individuelles Management?
Es ist mein Anliegen und Geschäft, mir Ihre persönliche Situation anzuhören, unter Einbeziehung aller Komponenten zu analysieren, um dann für Sie ein ganz persönliches Konzept zum Vermögensaufbau, Vermögensverwaltung und Vermögensabsicherung zu planen, aufzustellen und umzusetzen.
Im Gegensatz zu Banken betrachte ich den gesamten Markt völlig neutral, um die Lösungsmöglichkeit zu finden, die optimal auf Ihre Situation passt.
Mein Werdegang
| seit 2020 bis heute | Certified Financial Planner ® |
|---|---|
| seit 2015 bis heute | Finanzplaner bei MLP |
| 2011 bis 2015 | Ausbildung zum Bankkaufmann und Vermögensberater bei einer großen Privatkundenbank |
Meine Qualifikation
